Arizona, 1899. Byron Peck, un distinguido charlatán que ejerce de abogado en Los Ángeles, y Knut Hoggaard, un chifl ado noruego de más de dos metros, siguen la pista de una misteriosa carta que podría cambiar el curso de la historia de los Estados Unidos de América, una carta escrita por el expresidente James Madison. En su camino a través del caluroso e inhumano desierto de Arizona, se toparán con Margot de Garine, la atractiva exmujer de Peck, que haciendo uso de sus armas femeninas ha cerrado un trato con una pandilla de ladrones mexicanos para que la ayuden a encontrar la carta antes que su exmarido.