La Lily Mitjalluna i les seves amigues són bruixes. Estudien en secret a la Reial Biblioteca de Màgia per convertir-se en les bruixes que protegiran els humans del mal. Enguany, amb la celebració de Samhain, podran conèixer mags i bruixes d'arreu del món. Faran amics, aprendran encanteris nous i descobriran criatures màgiques espectaculars, però no tot serà diversió! Una bruixa misteriosa vol aconseguir la pedra Lluna de la Lily, i no ho poden permetre!