Comienzan las eliminatorias del torneo de institutos y, tras las victorias previsibles en los primeros partidos, Tsukimoto, Peko, Kong, Sakuma y Kazama avanzan en la clasificación. Entre tanto, somos testigos del choque entre Peko y Sakuma, antiguos compañeros de juego en Tamura; del extraño hábito de Kazama antes de cada partido, y de un ligero cambio de actitud en Smile, tal vez motivado por la visita al entrenador Koizumi y la historia de Butterfly Joe. A partir de la tercera ronda, se producen los grandes encuentros. Smile jugará contra Kong, cuyo futuro deportivo depende de su desempeño en las eliminatorias y el torneo de institutos, y Peko contra su antiguo amigo Sakuma.